専門家との協力

ご相談の窓口を、弊オフィスが一本化して承ります。

ご一族の課題は、ひとつの専門分野には収まりません。株式の承継は税務と法務にまたがり、お相手選びは教育とご家族の関係に及び、資産の管理は運用の話にも及びます。

それぞれに専門家を探し、一から事情を説明し、相互の調整をご自身で行うのは大きな負担です。私どもが窓口を一本化してお引き受けし、必要な専門家をご紹介したうえで、全体の進行を見てまいります。

協力している分野

次の分野について、ご相談内容に応じた専門家をご紹介できる体制を整えております。

ご一族の資産の把握、管理の仕組みづくり、運用に関するご相談。

株式の承継に関わる取り決め、ご結婚前のお取り決め、ご一族の決めごとの明文化。

承継にともなう税務、贈与に関するご相談。税理士・会計事務所におつなぎいたします。

名門一貫校の選定、海外教育機関の情報提供、お子様の学びの環境づくり。

国内外の研究知見にもとづく、承継のあり方についての助言。

Step 01

どの専門家に相談すべきか分からない段階で構いません。ご一族の状況とご意向をうかがい、課題を整理するところから始めます。

Step 02

整理した内容をふまえ、適した専門家をご紹介いたします。ご一族の事情をどこまでお伝えするかは、そのつどご承諾をいただいたうえで共有いたします。一から説明し直すご負担を減らすためですが、必要な範囲は専門家から改めて確認させていただく場合があります。

Step 03

複数の専門家が関わる場合、それぞれの進捗と相互の兼ね合いを弊オフィスが見てまいります。ご一族が調整に追われることのないようにいたします。

会計事務所をはじめ、ご一族の支援に携わる専門家の方々との提携を進めております。資産の管理はできても、ご家族の関係や教育、そして家そのものの承継までは踏み込みにくい。そうした領域を、私どもが補う形でご一緒できればと考えております。

事業承継結婚アドバイザーとして活動される方に向けては、毎月の定例会を開催しております。ご関心をお持ちの方は、お問い合わせよりご連絡ください。

ご相談をお考えの方へ

Fortuna Family Officeは、完全会員制・審査制となっております。まずはご一族の状況とご意向をうかがうところから始めさせてください。